セカンドオピニオン
海外の金融商品を、もう一度しっかり理解しませんか？

海外の投資商品や保険にご加入の方の中には、

• 商品内容をきちんと理解できていないかも…
• よく説明を受けたはずだけど、今は忘れてしまった…
• 契約当初は納得していたが、ライフステージの変化で合わなくなった気がする…

といったお悩みをお持ちの方も多くいらっしゃいます。

当社では、そのような皆さまが現在ご加入中の商品を改めて理解・確認できるよう、専門的なサポートを提供しています。

海外商品特有の複雑さを、わかりやすく整理します

海外の金融商品は、外国語での説明や独自のオプションが設定されていることがあり、
日本の金融商品とは異なる柔軟さや仕組みをもつケースが多くあります。
一度聞いただけでは全容を把握しきれず、肝心なポイントを忘れてしまうことも珍しくありません。

当社では、ご契約中の海外商品のパンフレットや公式資料、証券、レポート等を元に、
以下のようなサポートを行います。

• 契約当初の目的・メリットを振り返る
• 現在のライフステージや資産状況に照らし合わせたうえでの再評価
• 複雑な商品仕様を整理して、わかりやすくご説明

「この商品、実はこんな仕組みだったんだ！」と安心いただけるよう、
丁寧に解説いたします。

プロの視点からセカンドオピニオンを提供

「当時は最適だと思った商品が、今の自分には合っていない…」と感じる場合は、
目的に合わせて他の商品を検討したり、プランを見直すことも大切です。

当社では、海外の金融商品に精通した専門家がセカンドオピニオンを提供し、
以下の流れでサポートいたします。

1. ヒアリング
   • 現在の契約内容や商品名、ご家族の状況、今後の目標などを詳しくお伺いします。
2. 商品理解のサポート
   • お持ちの契約書や資料を一緒に確認し、現状をしっかり把握できるようサポートします。
3. ニーズに合わせた見直し検討
   • 必要に応じて別商品や別プランのご案内も行い、より適した選択肢を比較・検討いただけます。

セカンドオピニオンを得ることで、納得感のある選択ができ、
ご自身の資産をより確実に守ることができます。

安心していただくためのきめ細やかなフォロー

• 言語面の不安を解消

海外の金融商品は、専門用語や英語の説明が多く不明点も生じがちです。
日本語での丁寧なサポートを心掛け、疑問点は一つひとつ一緒にクリアにしていきます。

• ライフステージや資産状況に合わせたアドバイス

結婚、出産、転職、退職など、人生の節目に合わせて必要な保障や運用方針は変わります。今後の見通しやリスク許容度に合ったアドバイスを提供します。

• 定期的な見直しで長期的な安心を

一度契約したら終わりではなく、定期的なレビューを行い、
最新の状況に合わせてサポートし続けます。

お問い合わせ・料金について

大切な資産を守るため、まずはお気軽にご相談ください。