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トラブル解決サポート

Troubleshooting Support

トラブル解決サポート

その他手続き

海外投資商品や保険のお手続きでお困りではありませんか？

  • 担当者と連絡が取れない、返信が来ない
  • どこに何を問い合わせればいいのか分からない
  • 海外の投資先の会社や保険ブローカー、代理店と英語でのやり取りに不安がある

商品購入、加入時の担当者と連絡が取れなくなり、こうした悩みを抱えて、海外の投資商品や保険の各種変更・手続きがスムーズに進まず、難民化しているケースが増えています。

当社では、投資会社や保険会社への連絡・書類手配などの事務手続きだけではなく、必要な情報の確認も含めて、最適な手続きができるようサポートいたします。

まずは無料相談からでも結構です!
お問い合わせフォームはこちら

よくあるご相談内容

  1. 支払い方法の変更
    • 積立商品や保険金の支払いで、クレジットカードの期限切れ、更新／変更、引き落とし銀行口座の変更手続きについて
      →証券の失効、経過利子、思わぬ手数料負担が生じることがあります。
  2. 受取人指定の変更・追加
    • 契約時に受取人（受益者）の設定を後回しにしている場合、相続対策やライフステージの変化に合わせて変更する場合など
  3. 引き出し手続き（Partial Withdrawal）
    • 一部引き出しのルールや手数料を知らずに進めると、想定外のコストや税務上の問題が発生する場合があります。
  4. 名義変更が可能かどうかの確認
    • 共有名義にしたい、家族に引き継ぎたいなどのご要望が多く寄せられています。
    • 商品の種類によって名義変更の可否や必要書類が異なるため、事前の確認が大切です。
  5. 個人情報（住所やメールアドレス等）の変更
    • 変更を行わないと年次レポートや重要なお知らせが届かず、契約内容の更新やトラブルへの対応が遅れるリスクが高まります。
  6. 支払額の減額や保険料の見直し
    • 為替の変動や経済状況の変化に応じて、無理のない支払額へ変更したいという方が増えています。支払いを故意に放置すると、契約の失効や想定外のコスト負担が生じる場合がありますので注意が必要です。
  7. 解約返戻金の確認
    • 現在の状況がどうなっているのか把握されていない方も多くいます。
    • どのタイミングで解約するかによって返戻金が大きく変わる商品もあり、早期解約手数料などペナルティの有無も同時に再確認しておくべきです。
  8. 年次レポートが届かない
    • 住所変更やメール設定の不備など、書類不着の原因を特定し、早めに対応します。
  9. 共有名義への変更
    • 相続手続きで困らないようにするために、名義を共有にしておくことも場合によっては有効です。
  10. アプリやWEBでの運用状況確認
    • オンラインで契約内容や運用状況をリアルタイムで見られるサービスがあるかどうか確認し、その登録・利用方法をサポートいたします。

当社の解決策

  1. 事前ヒアリングで状況を把握
    • ご契約中の会社名や商品名、現在のステータス、具体的なご質問などを詳しくお伺いします。
  2. 保険会社・投資会社への連絡サポート
    • 必要に応じて、英語でのメール文作成や電話対応をいたします。
    • 必要書類の取り寄せや問い合わせについて、迅速かつ効率的にサポートします。
  3. 書類作成・提出フォロー
    • 変更・解約・引き出しなどのフォーム記入をアドバイスし、不備や遅延が起きないように万全にサポート。
    • 本人確認書類や認証手続きが必要な場合にも対応いたします。

お問い合わせ

まずは、お気軽にご相談ください

  • 「支払いが止まってしまうかもしれない…」
  • 「受取人を変更しなきゃいけないのに、どこに問い合わせるの？」
  • 「どうでもいい広告メールばかりで、大事なお知らせを見落としそう…」

些細なお困りごとでも、迅速かつ丁寧に対応いたします。お客様の状況に合わせて最適なサポートプランをご提案いたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

まずはご相談ください

まずは無料相談からでも結構です。
経験豊富なスタッフが、お客様の状況に合わせて最適な解決方法をご提案いたします。